林楚楚

朴县女子中学举行毕业典礼，女校长张洁（黎莉莉 饰）的女儿张兰（阮玲玉 饰）和张桃（林楚楚 饰）也在这届毕业，在她们表兄陈佐（郑君里 饰）的怂恿下姐妹两人决定到上海读书。张兰发现妹妹喜欢陈佐，毅然放弃了陈佐去了上海。陈佐与张桃不久后完婚，因为张桃的要求，陈佐与她来到了上海，校董的儿子许伯扬（罗朋 饰）自费也到了上海。在这里，张桃歪曲宣扬张兰与许伯扬的关系，使张兰受刺激住院，张洁来到上海照顾女儿，把校务交给张桃和许伯扬管理，校风在他们的管理下一日不如一日，张桃还向陈佐提出了离婚。张洁回校后把两人撤职，校董不满

胡伦廷（金焰 饰）与白乐德（王次龙 饰）是陆军军校同学。毕业后伦廷分到广州，乐德在上海供职。伦廷临走托乐德照顾妹妹珠丽（阮玲玉 饰），乐德与珠丽感情日渐加深并订下婚约。广东督办施德仁（王桂林 饰）是乐德之舅，将伦廷提拔为卫队长，其女洛华（林楚楚 饰）与伦廷交好。某方代表刁利敖（高占非 饰）欲娶洛华为妻，督办私许。洛华请乐德调解，乐德却也垂涎其貌，在督办面前大进谗言。伦廷被逐，流为盗首，以梅花作徽志，组织盗军，劫富济贫，自号一剪梅。

抗战期间，江南大地遭受日寇铁蹄践踏。青年王志强组织游击队抵抗日寇，他的未婚若兰和弟弟志明也加入这一行列。他们忍受着房屋被烧。亲人被杀的巨大悲愤，发动群众，瓦解敌军。使游击队日益扩大。在一次战斗中，，他们机智勇敢，理应外合，将敌军全部歼灭。游击队员虽然来自四面八方，语言各异，但是他们抗击日寇的目标是一致的。

慈祥的母亲（林楚楚 饰），懒惰的父亲（刘继群 饰），四个儿子，两个女儿，一家人的事都得母亲操劳。幼年老三（葛佐治 饰）性情仗义、孝顺，却不被父亲喜欢。二十年后，儿女长大，仅有老三（张翼 饰）留在父母身边。父亲欠了酒钱，就去偷窃，被村民追赶。老三放走父亲，自己被当作贼抓进监狱，父亲受良心责备死去。老三出狱后，决定外出谋生，将母亲托付老大，老大吞没了老三在外给母亲寄来的钱，各儿女纷纷不孝，母亲只得进入老人堂。老三回来发现真相，将老大拖到母亲身前，母亲仍然原谅了儿子。

朴县女子中学举行毕业典礼，女校长张洁的女儿张兰和张桃也在这届毕业，在她们表兄陈佐的怂恿下姐妹两人决定到上海读书。张兰发现妹妹喜欢陈佐毅然放弃了陈佐去了上海。陈佐与张桃不久后完婚，因为张桃的要求，陈佐与她来到了上海，校董的儿子许伯扬自费也到了上海。在这里，张桃歪曲宣扬张兰与许伯扬的关系使张兰受到刺激住院，张洁来到上海照顾女儿，把校务交给张桃和许伯扬管理，校风在他们的管理下一日不如一日，张桃还向陈佐提出了离婚。张洁回校后把两人撤职，校董不满张洁把儿子撤职随即把张洁辞退，但在民众的拥护下，张洁又重新恢复了校长职

拍摄于1935年的黑白无声片《天伦》是中国电影资料馆所收藏到的费穆最早的影片，费穆早期电影的拷贝大多失传，目前存世的《天伦》是被好莱坞制片商带去美国后剪辑的版本，只有导演版一半的长度。