顾冠忠
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导演：
剧情：
夜雾凄迷，林徇怪事。在位于中原名胜的天连月夜，因美若人间仙境而让不少侠士慕名前来。但就在这个美丽的地方，最近却发生一连串的怪事。每当月明之夜，总有神秘的琴声从天连月夜飘忽而来，却从来没有人见过弹琴的人是谁。为此，江湖人物更是趋之若鹜，可奇怪的是，到这里来的人没有一个活着出来的。这一天，风林堡潇洒超凡的年轻侠士凤栖无（莫少聪 饰）出现在天连月夜。凤熙无因出手搭救一个美貌的女子而进入天连月夜。在玉宇琼楼、仙气缭绕的天连月夜，凤熙无才知道，被她搭救的女子名叫水灵（翁静晶 饰），而她的母亲就是天连月夜的主人水天骄
剧情：
少年云飞扬（徐少强饰）来历鲜为人知道，他虽与武当派掌门青松（张瑛饰）有一段不寻常的关系，但他在武当派却是地位卑微，其後获得一神秘黑衣人秘授武功。青松与武林煞星独孤无敌（杨泽霖饰）三度较量，可惜俱败对方手下，使独孤无敌称霸武林。武当山上接二连三发生离奇血案，皆涉及云飞扬，最後青松竟遭惨死，使他百感交集，遂离开武当山。当时，武林中有一种神奇武功「天蚕诀」，该种武功的秘诀在于「变」，倘若学者不精，束茧自缚，反连本身的武功也丧失，若能领悟其中奥秘，晓得如何变化，则可使武功臻至化境，成为武林中地位最高的盟主。云飞扬
