石原凡

　　平安城内，人类、狸猫、天狗，三足鼎立，共同转动这城市的巨大车轮。下鸭矢三郎（樱井孝宏 配音）是狸猫界名门下鸭家的老三，他虽是狸猫，却能肆意变身为人类的模样，他的恩师是天狗赤玉先生。年老的赤玉法力大

　　承受着残酷命运的少女露恩•芭洛特（林原惠美 配音）与强敌鲍伊德（矶部勉 配音）进行着实力悬殊的惨烈战斗，危急时刻，号称万能兵器的犯罪搜查官乌夫库克博士（八岛智人 配音）出现，拯救了濒临死亡的芭洛特

　　数千年后的未来，进入宇宙空间的人类，被分为银河帝国与自由行星同盟这两个拥有“专制政治”与“民主主义”两种不同政治体制的国家。两国之间的抗争持续了150年，以无边无际的广袤银河为舞台，重复着无止境的

狸猫一族名门下鸭家，世代定居在京都纠之森，然而一家之主总一郎惨遭人类煮成火锅，下鸭家自此家道中落，只剩老母和不中用的四兄弟撑持。|老大矢一郎个性认真，但一遇紧要关头就手足无措；老二变身为青蛙，不肯出井底；老三最爱看好戏，喜欢恶作剧；老么胆子小，变身总是忘了藏尾巴。|四兄弟一个比一个靠不住，再加上天狗不时来唱衰，死对头金阁、银阁狸猫兄弟扯后腿，人类虎视眈眈想把他们丢下锅……|四兄弟有机会保护母亲，重振家威吗？