苏达沙从小跟著美人鱼妈妈一起生活,在与世隔绝的小岛上长大。有一天他驯服了一匹魔法龙马,老隐士告诉他,该是他骑著马儿到外面的世界探险,寻找亲生父亲的时候了。一路上苏达沙不但被恶鬼攻击,被怪巫师推下悬堐、还要对抗吃人的大蝴蝶。他到底能不能找到爸爸呢?苏达沙是一个好奇心很强的男孩,他从小在传统的魔法环境下,由神秘的祖父扶养长大。他不认识自己的父亲,亲情的记忆对他而言是空虚的。他母亲是由他的悲伤所画出来的美丽人鱼。苏达沙因而踏上寻找父亲的道路。身上戴著祖父给他的魔法武器,苏达沙动身前往神秘的往昔世界。陪伴他的是半