十六世纪，西班牙和英国争夺海上霸权，一次海上交火事件中，一艘英国军舰被西班牙舰队俘虏，舰长理查·英戈比和他的儿子海军中尉迈克尔不幸被俘。理查与西班牙海军上将瓦德斯是世交，迈克尔跳海逃到瓦德斯家中躲藏，自己被烧死。瓦德斯的女儿埃伦娜，对迈克尔一见钟情，而迈克尔得知父亲被烧死，对西班牙顿起敌意，回到英国，向英女王伊丽莎白一世报告。女王发现有贵族给西班牙国王送密信，知道自己周围有阴谋集团。女王派迈克尔乔装送信人去见西班牙国王菲力浦。菲力浦将其安置在希拉利家，希拉利的新婚妻子正是埃伦娜。希拉利发现妻子异常，追问下
