地矿学家李教授带着学生莫天良和女儿月儿探寻矿源，获得了一张绘有金矿地势的羊皮图。盗匪赵无奇一路追杀，李教授中弹，临终前将图一分为二交给两个年轻人。莫天良摔下百丈悬崖，所带半张图被赵无奇夺走。月儿被孟瑞救下并收留，他把月儿的半张羊皮图弄到手准备送给从日本留学回来的孪生兄弟孟哲，想开金矿发大财。日本军方为研发新武器派山崎到中国寻找稀有金属。孟瑞离奇死去，脸上盖有一张赵无奇的面具。接着土匪鹰老大死后尸体上也有赵无奇的面具，手下曹双林决意为鹰老大报仇。孟哲、山崎、曹双林三路人来到福禄客栈寻找线索，一夜间发生了一场
