影片描写上海沦为“孤岛”后，一群爱国青年的首领是一个“神秘青年”（李清饰）。他们的活动被同住一楼的东北流亡舞女（黎莉莉饰）知道后，得到舞女的帮助。这个爱国组织曾先后暗杀了好几个为虎作伥的汉奸特务。后来他们又进一步得到了许多贫苦市民如哑吧（李景波饰）、傻子（蓝马饰）、卖报小孩等的支持。最后，在一次盛大的舞宴上，他们巧妙地把汉奸特务一网打尽，顺利地按照原定计划，越墙转移，参加了游击队，成为了革命人士的一员。

孤岛天堂

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